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顺络电子:电感龙头技术持续升级NFC、指纹识别新品今年有望爆发
发布者: 发布时间:2016/3/10 阅读:497

顺络电子:电感龙头技术持续升级NFC、指纹识别新品今年有望爆发

公司于2月27日公布年报:报告期内实现营业收入13.19亿元,同比增长13.48%,实现净利润2.63亿元,同比增长23.76%。EPS0.36元,同比增长20.00%。公司总销售、总利润、人均销售均持续创历史新高。总体业绩保持稳定增长,符合我们预期。

国内电感龙头,技术持续升级:产品向小型化和功率电感发展,其中01005为最新精密电感,全球仅顺络和日本村田有能力制造,产品行业市占率持续提升。以功率电感为基础,未来切入电源模块等高端领域。

ApplePay或促NFC天线成手机标配:ApplePay于近日登陆中国,或促使NFC天线成为智能手机标配。顺络在NFC领域技术储备已3年有余,是国内极少数掌握NFC天线核心技术--铁氧体磁片以及NFC产品技术,并已实现了量产出货。

指纹识别渗透率提升利好陶瓷盖板业务:指纹识别渗透率有望在今年迅速提升,公司是国内唯二可提供指纹识别陶瓷盖板的厂商,OPPO、Vivo为公司指纹盖板主要客户,未来增长空间巨大。

盈利预测及投资建议:公司核心优势在于元器件底层技术扎实,新产品开发始终围绕同一市场、装备、客户平台,提高研发、制造和推广效率。公司多元化布局,使新产品市场占有率持续提升,未来将以汽车电子、物联网等为新增长点。我们预估2015-2017年EPS0.36、0.44、0.54,对应PE为28.53、22.81、18.69,维持增持评级。

风险提示:电子行业竞争日益加剧、指纹识别、NFC推广不及预期

 
 

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